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美联储打开加息阀门，全球市场被迫应对美国经济增长放缓；另一边，日本央行却有可能反其道而行。该国的通胀压力正推动该国央行做出关键决策。
上周，日本央行正式宣布维持短期利率在0.25%。目前日本通胀已达到十个月来的高点，核心 CPI 升至 2.8%，在此背景下，日本央行这一决定即刻引发了市场热议。
但行长上田表示，如果通胀继续攀升，特别是在工资增长依然强劲且私人消费推动经济向前发展的情况下，日本央行准备进一步加息。对于交易者来说，日本央行政策的影响是显而易见的。
由于日本与美联储降息预期的背离，两个经济体之间的利差可能会缩小。这一转变可能会推高日元兑美元汇率，特别是如果上田未来加息的信号在 12 月成为现实的话。
我们预计目前交易于 141.70 区域附近的美元兑日元将经历更大的波动。如果日元继续走强，交易员可能会看到该货币对跌向 138.00-140.00 区间，这与经济学家的预测一致。
日元的潜在升值也增加了日本当局加大干预力度的可能性。日本财务省负责国际事务的副大臣 Atsushi Mimura 重申，政府准备在货币过度波动的情况下采取行动。人们担心，如果日元升值过快，可能会扰乱日本出口商并损害企业利润，从而导致更广泛的经济影响。
对外汇市场的干预并非不可能，因为日本的历史表明，如果货币走势偏离基本面，他们就会介入，交易者应该在未来几个月密切关注这种情况。
由于通胀仍高于央行2%的目标，我们预计更多市场参与者将对美元日元交易采取谨慎态度，特别是如果美国宏观经济数据走软并迫使美联储采取进一步鸽派政策的话。
如果发生这种情况，日元可能会大幅走强，给该货币对带来下行压力，并加剧外汇市场的波动。
将目光转向外汇市场，美元指数周五几乎没有变动，但在走高之前可能会重新测试 100.00 水平。如果跌破该阈值，则可能会跌至 99.20，然后才会出现潜在的上行趋势。这可能导致美元指数在周中稳定之前在周初下跌。
欧元兑美元在维持当前位置的同时，有可能走高并在修正之前测试 1.1200 区域。 1.1040 附近的价格走势可能预示着更大调整结构的开始，这可能会在短期内推动波动。同样，由于英国央行对降息的态度不明确，加上美联储的降息计划，预计英镑兑美元将保持上涨趋势。监测 1.3400 区域至关重要，因为此处的任何修正都可能加剧进一步的看涨势头。
美元兑日元在突破 141.70 水平的推动下继续走高。下一个需要监控的关键价格点是 144.90，因为此处的任何拒绝都可能导致逆转。相反，美元兑瑞郎一直从 0.8460 区域向上移动，交易者关注 0.8640 附近潜在的看跌行动。澳元兑美元方面，该货币对在盘整之前可能会瞄准 0.6870 高点，这表明澳元兑美元本周初可能走强。
金价依然坚挺，交投于 2600 关口上方。值得关注的关键价位是 2650 和 2670，这可能会引发盘整或延续上涨趋势。油价也显示出在 74.00 美元水平附近可能盘整的可能性。在地缘政治发展或供应动态等外部因素决定下一个方向之前，能源市场可能会暂停。
SP500指数继续上行，逼近新高5790和5850。交易者应关注5570附近的盘整，因为这可能预示着潜在的逆转或看涨趋势的延续。另一方面，比特币则徘徊在关键阻力位 65054 附近。如果加密货币在突破这一点之前进行盘整，则 59900 点附近的看涨行动可能会推动进一步的上行势头。
天然气符合预期，创下新的波动高点，交易者应关注 2.47 的价格走势，以寻找潜在的盘整。随着市场参与者对全球供需因素做出反应，能源行业，特别是天然气，可能会经历进一步波动。
如果数据证实了这一预测，则可能表明该行业仍在应对需求疲软和成本高的问题。预计欧元兑美元将在本周初表现出初步强势，然后下跌，因为交易员对制造业前景疲弱做出反应，并为欧元潜在波动做好准备。
周一，英国将发布制造业PMI初值，预测为51.1，略低于此前的51.2。这表明英国制造业仍在扩张，尽管速度较慢。市场参与者将密切关注这一消息，以评估英国经济的健康状况，特别是在英国央行继续推迟降息的情况下。
当天晚些时候，美国将发布自己的制造业 PMI 初值，预期为 52.3，略低于 52.5。这些数据可以进一步了解美国制造业的状况，美国制造业面临着投入成本上升和全球供应链中断的挑战。
略低的预测仍然预示着扩张，但势头似乎正在放缓。如果数据超出预期，美元指数可能会出现一些上涨，但数据的任何疲软都可能引发美元抛售。交易员正密切关注这一消息，以确定美国经济的近期轨迹，特别是在美联储今年晚些时候可能降息的情况下。
周二，澳大利亚储备银行（RBA）将发布最新的现金利率决定。市场预计澳洲联储将维持利率在4.35%，与上次会议相同。这一决定是在澳大利亚经济继续应对通胀上升和增长放缓之际作出的。
尽管交易员预计澳洲联储将维持利率稳定，但央行对未来加息的任何鹰派评论都可能推动澳元短期上涨。澳元兑美元在进入盘整阶段之前预计将进一步上涨，为关注该货币对的人士提供潜在的交易机会。
周三，澳大利亚消费者物价指数(CPI)将公布，预测同比增长2.8%，低于此前的3.5%。通胀放缓可能表明澳大利亚央行早些时候的加息正在产生预期效果，从而冷却物价上涨。
然而，低于预期的消费者物价指数可能会削弱澳元，澳元兑美元可能会在周初上涨后失去动力。交易者需要仔细监测这些数据如何影响市场，尤其是在对全球增长和其他主要经济体通胀动态的更广泛担忧的情况下。
周四，瑞士央行将公布利率决议，预计将从 1.25% 下调至 1.00%。这一鸽派转变标志着瑞士经济前景更加谨慎，可能是为了应对增长放缓和通胀压力减弱。任何与预期汇率的偏差都可能给美元兑瑞郎带来波动，特别是考虑到该货币对已经在 0.8640 水平附近受到潜在看跌行动的监控。
周中经济数据中最重要的是美国的最终 GDP 环比数据，预计为 2.9%。尽管略低于之前的3.0%，表明略有放缓，但该数据仍然表明美国经济稳健增长。然而，任何意外的下行都可能影响美元，特别是如果再加上本周晚些时候疲软的通胀数据。关注美元兑瑞郎的交易者应注意，因为如果美元在周初反弹后显示出走弱迹象，则可能会出现获利了结。
周五，所有的目光将转向美国，预计核心 PCE 价格指数环比增长 0.2%，这是美联储密切监控的关键通胀指标。这意味着通胀压力仍然维持在稳定水平，没有缓解的迹象。
弱于预期的数据可能会增强进一步降息的理由，从而给美元带来额外压力。交易者需要关注这些数据如何适应更广泛的通胀形势，因为任何意外的偏差都可能导致美元和相关资产大幅波动。
同日，加拿大GDP数据将公布，预计环比增长0.1%。虽然增幅不大，但可能表明加拿大经济尽管面临全球经济不确定性的不利影响，但仍保持弹性。
由于美元兑加元在上涨之前可能瞄准1.3500水平，该数据可能为加元走势提供一个关键拐点，特别是如果交易者将其视为面对全球更广泛疲软的经济实力指标的话。
