美股迎财报季大考 欧洲央行再降息？

2024/10/14

标普再创新高 财报季能否继续推动市场？

随着新一轮财报季迎来开门红，上周五美股三大指数集体上涨，道指与标普500指数创历史新高，道指涨0.97%，标普500指数涨0.61%，今年第45次创下新高，纳指涨0.33%，距离前高还差接近2%的涨幅。

从一周表现来看，道指累计上涨1.21%，标普500指数上涨1.11%，纳指上涨1.13%，三大股指均连续五周录得涨幅。

展望未来一周，投资者将迎来一系列重磅数据和事件考验，中国将公布第三季度GDP、9月社会消费品零售总额、9月规模以上工业增加值、9月贸易帐等重磅经济数据，美国将公布9月零售销售数据，欧佩克、IEA公布月度原油市场报告，IEA《世界能源展望2024》也将出炉，欧元区、英国、日本公布9月CPI，欧洲央行、土耳其央行、泰国央行、菲律宾央行、印度尼西亚央行公布利率决议，诺贝尔经济学奖也将公布。

对于美股而言，财报季是近期影响市场的重要因素，上周摩根大通报告净利息收入意外走强。具体来看，摩根大通三季度营收为433.2亿美元，高于市场预估的416.3亿美元；净利润为129亿美元，好于预期116亿美元；净利息收入为235亿美元，也高于市场预期的227.3亿美元，主要得益于证券投资和信用卡贷款业务的增长。富国银行的息差收入减少，但披露四季度下降的幅度会少于预期。

在业绩利好推动下，上周五摩根大通收涨4.44%、富国银行涨5.61%，带动KBW银行股指数涨3.97%，升至近两年半的新高。在摩根大通和富国银行初战告捷后，本周更多巨头将披露财报，高盛、美国银行、花旗集团、摩根士丹利、强生、阿斯麦、台积电、宝洁、奈飞等将公布业绩。

欧洲央行10月再降息？

上星期，欧股经历了跌宕起伏的一周。先后历经外部刺激效应放缓、欧央行降息预期大涨、美国通胀降温牵制降息幅度、中东局势进展等消息面影响，欧股走出过山车般行情。

主要股指基本以小幅微涨为上周画上句号。过去五个交易日，欧洲STOXX 600指数累涨0.55%，欧元区STOXX 50指数累涨0.90%。

市场都在静候本周四欧央行启动年内第三次降息，最近一段时间，欧央行行长加拉德和管委Kazaks、Villeroy、斯图纳拉斯都已经给出了强烈信号，表态“连续降息很有可能发生”，而且市场也基本消化欧央行12月将再次降息的预期。

周五市场行情盘点

上周五，因美国PPI反映出通胀进一步趋稳，美元指数几乎平收，最终收涨0.03%，报102.92。基准的10年期美债收益率收报4.1050%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9660%。

因PPI数据表明通胀前景仍然有利，支撑了美联储下个月降息的预期，现货黄金涨逾1%，最高触及2661.37美元，最终收涨1.04%，报2657.03美元/盎司。现货白银最终收涨1.22%，报31.52美元/盎司。

因利比亚国家石油公司产量已恢复到正常水平，国际油价小幅下跌。WTI原油最终收跌0.15%，报75.44美元/桶；布伦特原油收跌0.48%，报78.85美元/桶。

美股道指收涨0.97%，标普500指数涨0.61%，纳指涨0.33%。特斯拉(TSLA.O)收跌8.78%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.9%。热门中概股多数飘红，贝壳(BEKE.N)涨4.04%，爱奇艺(IQ.O)涨3.91%，富途控股(FUTU.O)涨3.59%。

欧股主要股指全线收涨，德国DAX30指数收涨0.85%；英国富时100指数收涨0.19%；欧洲斯托克50指数收涨0.68%。

港股因重阳节假期休市一天。